Dienstleistungen

Wir fungieren in erster Linie als Ihr unabhängiger Ansprechpartner, Finanzplaner sowie Berater. Dank der Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen können wir Ihnen folglich die ganze Palette der Finanz- und Versicherungsbranche anbieten. Dies erlaubt es uns, die Stärken dieser Unternehmen zusammenzutragen, um vollumfänglich auf Ihre Bedürfnisse einzugehen und sie gezielt abzudecken.

• Lösungsfindung bei Erwerbsunfähigkeit
• Säule 3a / 3b
• Beratung Sach- und Vermögensversicherung
• Optimierung der Krankenkasse
• Detaillierte Übersicht Ihres Einkommens bei Erwerbsunfähigkeit, Tod und im Alter
• Individueller Etappenplan
• Übersicht der Einnahmen-, Ausgaben und Vermögensentwicklung heute und im Alter
• Vergleichsberechnung ordentliche Pensionierung ggü. Frühpensionierung Teilpensionierung. Aufschub Pensionierung
• Vergleich Rente oder Kapital
• Steuer- und Vermögensoptimierung
• Übersicht Einkommen und Ausgaben beim Ableben eines Partners
• Optimierung Immobilienfinanzierung inkl. Tragbarkeitsberechnungen